Nach langjähriger Erfahrung im Finanzvertrieb haben wir uns entschieden, Finanzberatung neu zu denken – unabhängig, ehrlich und digital.
Heute unterstützen wir insbesondere junge Berufstätige, Paare und Familien dabei, staatliche Zuschüsse, Förderungen und steuerliche Vorteile optimal zu nutzen und daraus ein individuelles Finanz- und Versorgungskonzept zu entwickeln, das wirklich zu ihrem Leben passt.
3
Erfahrungsjahre
100+
Betreute Kunden
STEUEROPTIMIERUNG
STEUEROPTIMIERUNG
Wir nutzen Steuervorteile, die viele nicht kennen – und machen daraus echte Ersparnis.
- Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation (Potenziale & Fehlerquellen erkennen)
- Förderungen & Pauschalen optimal nutzen (z.B. Vorsorge, Familie, Arbeitgeberleistungen)
- Strategische Gestaltung statt Zufall (so, dass Ihre Finanzen langfristig profitieren)
- Verträge & Modelle steuerlich prüfen (damit sich Ihre Entscheidungen wirklich lohnen)
- Einfache Umsetzung & klare Erklärung ohne komplizierte Steuer-Sprache
IMMOBILIEN
IMMOBILIEN ALS ALTERSVORSORGE
Wir nutzen Immobilien gezielt als Baustein für Ihre Altersvorsorge – planbar und strategisch.
- Immobilie als Vermögensbaustein für später
- Finanzierung passend zur Lebensplanung strukturieren
- Mieteinnahmen & Tilgung strategisch kombinieren
- Förderungen & steuerliche Effekte berücksichtigen
- Einbindung ins Gesamt-Konzept (Rente, Investments, Absicherung)
RENDITENORIENTIERUNG
RENDITENORIENTIERUNG
Wir bauen Vermögen so auf, dass es langfristig wächst – transparent, strukturiert, nachvollziehbar.
- Langfristige Investmentstrategie statt kurzfristiger Produktlösungen
- Breite Streuung & Risikosteuerung (Sicherheit + Wachstum im richtigen Verhältnis)
- Kostenoptimierung (weil Rendite oft an Gebühren verloren geht)
- Individuelle Portfolio-Struktur je nach Ziel (Sparen, Vermögen, Altersvorsorge)
- Klare Regeln & regelmäßige Optimierung
ABSICHERUNGEN
ABSICHERUNGEN
Wir sichern Ihr Einkommen, Ihre Familie und Ihre Zukunft ab – klar, sinnvoll und passend zu Ihrem Leben.
- Einkommen schützen (z.B. BU & Krankheit)
- Pflegekosten absichern & finanzielle Risiken senken
- Familie & Verpflichtungen mitdenken
- Lücken schließen – Überflüssiges weglassen
- Einfach erklärt & sauber umgesetzt
Termine
Conversion
Trust
"*" indicates required fields
Mika Scheffler
Geschäftsführer
Lewin Forktert
Assistent
Für Sie entstehen in der Regel keine direkten Kosten – Sie bekommen also keine Rechnung von uns.
Unser Ansatz ist eine echte Win-Win-Situation: Wir suchen die beste Lösung für Sie am Markt heraus, kümmern uns um Vergleich, Umsetzung und Optimierung – und werden für die erfolgreiche Vermittlung vergütet.
Wichtig: Unser Fokus liegt dabei immer auf dem, was für Sie am meisten Sinn ergibt – nicht auf irgendeinem Produkt.
Eine Beratung dauert meistens zwischen 30 und 60 Minuten.
Wenn es nur um ein einzelnes Thema geht, reicht oft schon ein kurzes Gespräch.
Bei mehreren Themen oder einer kompletten Finanzplanung nehmen wir uns entsprechend mehr Zeit, damit wirklich alles sauber aufgestellt ist.
Wir arbeiten als zertifizierte Makler nach § 34d GewO.
Das bedeutet ganz klar: Unser Job ist es, für Sie das beste Produkt und die beste Lösung am Markt zu finden – nicht nur die Angebote eines einzelnen Unternehmens.
Sie bekommen bei uns transparente Vergleiche, verständliche Empfehlungen und nachvollziehbare Entscheidungen.
Wir sind ein junges, digitales Team mit einer klaren Vision:
Wir möchten Finanzberatung wieder transparenter und fairer machen – und langfristig ein großes Team sowie starke Partnerstrukturen aufbauen, die für unabhängige Maklerberatung stehen.
Kurz gesagt: Hin zur Maklerschaft – weg vom Strukturvertrieb.
Eigentlich alles, was Sie finanziell betrifft – von Vorsorge bis Alltag:
✅ Steuer- & Förderoptimierung
✅ Vermögensaufbau / Investment / Altersvorsorge
✅ Absicherung (z.B. BU, Gesundheit, Pflege, Familie)
✅ Immobilien als Altersvorsorge
✅ Sachversicherungen (Haftpflicht, Hausrat, Kfz, Wohngebäude etc.)
✅ Energie & Fixkosten (Strom, Gas, ggf. weitere laufende Kosten-Optimierungen)
✅ Finanzstruktur & Verträge prüfen (bestehende Policen, unnötige Kosten, Lücken)
Nein. Das Erstgespräch dient dazu, dass Sie uns kennenlernen und wir gemeinsam schauen, ob und wie wir Ihnen helfen können. Danach entscheiden Sie ganz entspannt, ob Sie weitergehen möchten.